- Disc 1
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1.ナツメグ ~Precious last summer~
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2.very good morning
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3.日差し
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4.ホームルーム
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5.夜の雲
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6.茂雄魂
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7.あのころ
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8.ナツメグ オルゴールver.
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9.そりゃもう大騒ぎ
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10.都会の猫
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11.陽に灼けたベンチ
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12.太陽の下
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13.常夏の島、東京
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14.松崎シゲオの憂鬱
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15.初秋
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16.内緒
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17.コントラストと影
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18.手を伸ばしても
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19.夜風と月の光
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20.空を見上げて
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21.想い巡る日
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22.その一歩を
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23.平日のにわか雨
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24.日差し drumless ver.
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25.息吹
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26.柔らかい影
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27.LAST SUMMER
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28.巡夏
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29.巡夏 オルゴールver.
- Disc 2
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1.Reconquista
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2.Port Island
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3.やわらかな日々
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4.子鹿のステップ
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5.Sunset city
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6.suspicion
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7.distortion
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8.ambivalent
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9.散りゆく紅葉
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10.歩く速さで
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11.朝日のまどろみ
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12.プロムナード
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13.せめて良い夢を
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14.振り返れば
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15.とおりゃんせ オルゴールver.
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16.葬送曲
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17.Night Town
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18.都市伝説
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19.Terror
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20.rainy blue
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21.touching
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22.忘れえぬ情景
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23.結婚行進曲
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24.声が聴こえる ~Calling you~
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25.Reconquista オルゴールver.