- Disc 1
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1.01 - TALK ON 美由希 ~「涙の誓い」
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2. 02 - TALK ON 那美 ~「君と出会えた季節」
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3. 03 - とらいあんぐるハーツ Radio Stage 第0回放送(Aパート) ~パーソナリティ 鳥居
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4. 花音・日向裕羅・岩城由奈~
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5. 04 - フリートーク・IN・副調整室① ~ディレクター・過去の記憶
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6. 05 - 旅路
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7. 06 - 桃子さん、出番です
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8. 07 - TALK ON 桃子
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9. 08 - MOTHER'S SONG
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10. 作詞:都築真紀・潮原由香 / 作曲:佐野広明 / 歌:高町桃子(藤澤 暁)
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11. 09 - フリートーク・IN・副調整室②
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12. 10 - TALK ON 忍・美由希・那美 ~「See You ~小さな永遠~」
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13. 11 - おつかれさまでした
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14. 12 - 涙の誓い ~オリジナル・フルバージョン
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15. 作詞・作曲・編曲:高瀬一矢 / 歌:KOTOKO
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16. 13 - 君と出会えた季節 ~オリジナル・フルバージョン
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17. 14 - See You ~小さな永遠~ オリジナル・フルバージョン
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18. 15 - 一息ついての帰り道
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19. 16 - おまけCM(secret track)