- Disc 1
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1.Introduction
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2.Morning Grace (T.V. size one chorus Version)
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3.「くるみ割り人形」小さな序曲
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4.「くるみ割り人形」行進曲
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5.「くるみ割り人形」こうぺい糖の踊り
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6.ドロッセルマイヤー復活
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7.一日の始まり
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8.練習曲I
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9.あひるのコミカル~猫先生登場
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10.「くるみ割り人形」トレパーク
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11.「くるみ割り人形」アラビアの踊り
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12.「くるみ割り人形」中国の踊り
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13.練習曲II
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14.「私と結婚してもらいますよ!!」
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15.アイキャッチ
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16.あひる、センチメンタルに
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17.不思議な金冠町
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18.エデルのオルガン
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19.「カルメン」ハバネラ
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20.ダッタン人の踊り
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21.「展覧会の絵」プロムナード~卵の殻をつけたヒナの踊り/サミュエル・ゴールデンベルクとシュミイレ
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22.「ジゼル」ヒラリオンの登場
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23.「くるみ割り人形」あし笛の踊り
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24.「くるみ割り人形」花のワルツ
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25.「動物の謝肉祭」水族館
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26.私の愛は小さいけれど (T.V. size Version)