세라쟈드에게 '이야기 요법'을 받기 시작한 후, 샤리아르 왕은 악몽을 꾸지 않게 되고, 세라쟈드에게 새로운 감정을 갖게 된다. 그때 샤리아르 왕의 숙부 샤다드는 샤리아르 왕에게 자신을 방문해주기를 청한다. 그리고 세라쟈드는 네 번째 이야기를 시작한다. 격투사 주나이드는 사랑하는 여자가 고리대금업자에게 끌려가자 그녀를 구하기 위해 마신과 몸을 합친다. 그러나 주나이드를 기다리고 있는 것은 기억에서 지워진 끔찍한 과거의 진실인데……. 제4권.
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