마음이 싸늘하게 얼어버린 샤리아르 왕은 매일밤 끔직한 악몽으로 잠을 이루지 못한다. 대장군의 딸 세라쟈드는 샤리아르 왕을 치료하기 위해 죽음의 위협에도 흔들리지 않고 그에게 찾아간다. 그리고 세라쟈드는 '이야기 요법'으로 첫 번째 이야기를 시작한다. 실수로 마신의 아들을 죽인 상인은 죽음의 공포에 휩싸여 마신사냥꾼과 계약을 맺고 만다. 마신사냥꾼과의 계약이 빚어내는 끔찍한 결과는……. 1001일 밤동안 펼쳐지는 환상적이고 기기묘묘한 이야기가 막을 올린다. 제1권.
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