- Disc 1
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1.Gothic and Loneliness / なるしまたかし feat. 鏡音リン
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2.trick and treat / OSTER project feat. 鏡音リン, 鏡音レン
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3.秘蜜~黒の誓い~ / ひとしずく feat. 鏡音リン, 鏡音レン
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4.クレヨン / bibuko feat. 初音ミク
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5.たりないかぼちゃ / ピノキオピー feat. 初音ミク
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6.送墓唄 / mayuko feat. 鏡音リン, 鏡音レン
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7.giga戯画witch / 黒澤まどか feat. 鏡音リン
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8.ロッテンガールグロテスクロマンス / マチゲリータ feat. 初音ミク
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9.Mr.Alice / オッカ feat. 初音ミク
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10.Happy Halloween / Junky feat. 鏡音リン
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11.Trick or ナントカ / otetsu feat. 巡音ルカ
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12.ハーメルンの悪夢 / じょるじん feat. 初音ミク, 巡音ルカ
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13.パンプキン・シンドローム / PolyphonicBranch feat. 鏡音リン, 鏡音レン
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14.カンタレラ~grace edition~ / 黒うさP (WhiteFlame) feat. KAITO V3, 初音ミク
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15.思慮するゾンビ / FICUSEL feat. 初音ミク
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16.ニヒルと水没都市 / Neru feat. 鏡音リン, 鏡音レン