- Disc 1
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1.スティーヴン・ビショップ「冷たい雨 / GENTLE RAIN」
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2.ベス・ニールセン・チャップマン「A HAPPY NEW YEAR / A HAPPY NEW YEAR」
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3.マイケル・フランクス「あの日にかえりたい / SOMEWHERE IN THE RAIN」
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4.リタ・クーリッジ「卒業写真 / GRADUATION PHOTOGRAPH」
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5.アメリカ「Hello, my friend / HELLO, MY FRIEND」
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6.パティ・オースティン「朝陽の中で微笑んで / IN THE MORNING LIGHT」
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7.ピーボ・ブライソン「霧雨で見えない / HOW CAN I BREATHE」
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8.オリータ・アダムス「最後の嘘 / THE LAST LIE」
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9.ポーリン・ウィルソン (ex シーウィンド)「Carry on / CARRY ON」
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10.ジェイク・シマブクロ「春よ、来い」