- Disc 1
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1.HEART AND SOUL
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2.舟唄
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3.ジュリアに傷心
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4.恋におちて -Fall in love-
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5.夏祭り
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6.風になる
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7.夏の思い出
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8.花火
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9.夏のお嬢さん
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10.TRUE LOVE
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11.月光花
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12.ガッツだぜ!!
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13.見上げてごらん夜の星を
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14.元気を出して
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15.マル・マル・モリ・モリ!
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16.大阪LOVER
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17.Love Song 探して
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18.もう逢えないかもしれない
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19.ねこふんじゃった
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20.GLAMOROUS SKY
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21.1秒のリフレイン
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22.あわてん坊のサンタクロース
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23.恋人がサンタクロース
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24.それが大事
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25.にっぽん昔ばなし
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26.陽のあたる坂道
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27.高速道路 (ボーナス・トラック)
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28.111217アイステ!!!公開録音未公開音源 (ボーナス・トラック2)