- Disc 1
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1.Wake Up -TV MIX-
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2.もやしもん
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3.牛が通るかも
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4.菌劇場テーマ その1
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5.美里と川浜
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6.菌劇場テーマ その2
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7.収穫祭だぜ~! Banjo&Fiddle
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8.ダメダメ貧乏旅行
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9.マル秘作戦遂行せよ!
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10.もしかして、恋?
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11.たくらんでます
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12.格式のあるホテルリッツパリ
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13.花のシャンゼリゼ通り
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14.禁断の愛
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15.樹教授のお話
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16.え~解説をいたします。
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17.謎の仙人 菊二翁
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18.Happy Reggae #1
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19.菌の神秘、発酵
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20.亜矢’s Barのジャズ
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21.キャンパス
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22.パリの休日
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23.そおっと忍び込む
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24.Southern 6
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25.地下道の謎
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26.おとぼけ三人組
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27.黄金の丘
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28.菌と未来への旅立ち
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29.Strange Reggae
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30.ちょっと寂しい
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31.Falling Reggae
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32.Jazzy Suspense
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33.Country Guitars
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34.オラー!みかみ~!
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35.闇のオークション
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36.Happy Reggae #2
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37.Blues Harp’s Road
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38.男心とパリの空、美里薫
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39.葡萄畑から見た二人の星空
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40.素直なこころ
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41.葛藤
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42.菌、活性化するぞ~
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43.ちゃんと解説、楽しく説明 菌講座
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44.収穫祭 臨戦態勢→戦闘
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45.菌劇場 三国志篇
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46.そしてまた平和な日常が
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47.サイキン <アニメVer.>
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48.最近 <アニメVer.>