時は戦前昭和初期、帝都の闇に怪しいケダモノが蠢く時代。
鞭を振るう麗しき猛獣使い江川蘭伍の登場で、サーカス曲馬団の興行は拍手喝采で盛り上がっていた。
そんな彼らのテントに突如現れた豹顔にマントの獣人・豹さん。
彼はサーカス終演後に団員達から性的虐待を受ける蘭伍を心配して、
用心棒を買って出て変装の名手としてサーカス団に席を置くことになる。
見た目に似合わず物怖じしない優しい獣人に蘭伍の心は次第に惹かれて
団員以上の感情をいだきはじめ遂には体を重ねてしまうが…
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鞭を振るう麗しき猛獣使い江川蘭伍の登場で、サーカス曲馬団の興行は拍手喝采で盛り上がっていた。
そんな彼らのテントに突如現れた豹顔にマントの獣人・豹さん。
彼はサーカス終演後に団員達から性的虐待を受ける蘭伍を心配して、
用心棒を買って出て変装の名手としてサーカス団に席を置くことになる。
見た目に似合わず物怖じしない優しい獣人に蘭伍の心は次第に惹かれて
団員以上の感情をいだきはじめ遂には体を重ねてしまうが…