- Disc 1
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1.Introduction 〜東京ミュウミュウメタモルフォーゼ!!〜
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2.キラメキの海を超えて / 歌:桃宮いちご/ミュウイチゴ(中島沙樹) 作詞:清原明恵、作曲:横井公博、編曲:藤田宜久
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3.Blue Bird / 歌:藍沢みんと/ミュウミント(かかずゆみ) 作詞:若木智円、作曲:UZA、編曲:磯江俊道
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4.海を見ていた / 歌:碧川れたす/ミュウレタス(佐久間紅美) 作詞:清原明恵、作曲:UZA、編曲:村上正芳
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5.YES YES YES! / 歌:黄歩鈴/ミュウプリン(望月久代) 作詞:UZA、作曲:UZA、編曲:村上正芳
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6.ドゥビドゥワDANCIN' NIGHT / 歌:藤原ざくろ/ミュウザクロ(野田順子) 作詞:Bco、作曲:UZA、編曲:磯江俊道
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7.楽園を探して… / 歌:赤井りんご/ミュウリンゴ(川田妙子) 作詞:若木智円、作曲:藤田宜久、編曲:藤田宜久
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8.グライダー(New Edition) / 歌:小松里賀 作詞:清原明恵、作曲:UZA、編曲:磯江俊道・森和孝
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9.恋はア・ラ・モード / 歌:東京ミュウミュウ 作詞・作曲:ホンダタカノブ、編曲:Grooving K.T
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10.my sweet heart(Live Version) / 歌:小松里賀 作詞:T_T、作曲・編曲:UZA