- Disc 1
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1.タイガー・ラグ / ミルス・ブラザーズ(歌)
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2.聖者の行進 / ルイ・アームストロング(歌)
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3.ルート66 / ナット・キング・コール(歌)
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4.ハウ・ハイ・ザ・ムーン / エラ・フィッツジェラルド(歌)
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5.アイ・ラヴズ・ユー・ポーギー / ビリー・ホリデイ(歌)
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6.ラウンド・ミッドナイト / セロニアス・モンク(演奏)
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7.ムーヴ / マイルス・デイヴィス(演奏)
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8.ばら色の人生 / ルイ・アームストロング(歌)
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9.テネシー・ワルツ / パティ・ペイジ(歌)
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10.オン・ア・スロウ・ボート・トゥ・チャイナ / ソニー・ロリンズ(演奏)
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11.ナウズ・ザ・タイム / チャーリー・パーカー(演奏)
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12.バードランドの子守唄 / サラ・ヴォーン(歌)
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13.ユード・ビー・ソー・ナイス・トゥ・カム・ホーム・トゥ / ヘレン・メリル(歌)
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14.シング・シング・シング / ベニー・グッドマン(演奏)
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15.明るい表通りで / ディジー・ガレスピー(歌/ステレオ)
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16.52丁目のテーマ / オスカー・ピーターソン(演奏/ライヴ音源)
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17.ボディ・アンド・ソウル / ビリー・ホリデイ(歌)
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18.A列車で行こう / エラ・フィッツジェラルド(歌)&デューク・エリントン・オーケストラ(演奏)