- Disc 1
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1.ナツメグ ~Precious Last Summer~
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2.very good morning
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3.日差し
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4.ホームルーム
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5.夜の雲
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6.茂雄魂
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7.あのころ
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8.ナツメグオルゴール ver.
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9.そりゃもう大騒ぎ
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10.都会の猫
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11.陽に灼けたベンチ
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12.太陽の下
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13.常夏の島、東京
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14.松崎シゲオの憂鬱
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15.初秋
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16.内緒
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17.コントラストと影
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18.手を伸ばしても
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19.夜風と月の光
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20.空を見上げて
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21.想い巡る日
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22.巡夏
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23.巡夏オルゴール ver.