- Disc 1
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1.FUCK ME / 作詞、作曲、編曲:高瀬一矢、歌:美妃
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2.Last regrets / 作詞:麻枝准、作曲:key、編曲:高瀬一矢、歌:彩菜
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3.そよ風の行方 / 作詞、作曲、編曲:高瀬一矢、歌:AKI
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4.I will… / 作詞:DIE・JUNO、作曲:中沢伴行、編曲:高瀬一矢、歌:MARY
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5.新しい恋のかたち / 作詞:魁、作曲:F-ACE、編曲:高瀬一矢、歌:AKI (プロトタイプ:KOTOKO)
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6.美しく生きたい / 作詞、作曲、編曲:高瀬一矢、歌:MELL
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7.Sweet ~恋しくて~ / 作詞、作曲、編曲:高瀬一矢、歌:AKI
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8.季節の雫 / 作詞、作曲、編曲:高瀬一矢、歌:R.I.E
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9.Dream to new world / 作詞、作曲、編曲:高瀬一矢、歌:MIKI
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10.One small day / 作詞、作曲、編曲:高瀬一矢、歌:AKI
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11.Cross talk / 作詞、作曲、編曲:高瀬一矢、歌:MARY
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12.風の辿り着く場所 / 作詞:麻枝准、作曲:折戸伸治、編曲:高瀬一矢、歌:彩菜
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13.Last regrets -X'mas floor style- / 作詞:麻枝准、作曲:key、編曲:高瀬一矢、歌:島みやえい子