- Disc 1
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1.swing talk オープニング
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2.A列車で行こう (TAKE THE A TRAIN)
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3.アップタイト (UPTIGHT)
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4.イン・ザ・ムード (IN THE MOOD)
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5.オーバー・ザ・レインボー
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6.キャラバンの到着
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7.swing talkみなさまへ
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8.ムーンライト・セレナーデ (MOONLIGHT SERENADE)
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9.メキシカン・フライヤー (MEXICAN FLYER)
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10.シング・シング・シング (SING SING SING)
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11.swing talkアンコール
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12.A列車で行こう (TAKE THE A TRAIN)
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13.L-O-V-E