藩政を譲り、水戸に隠居所を設けていた水戸光圀（武田）は、念願の大日本史編纂に専念する晴耕雨読の毎日を送っていた・・・そんなある日、光圀に仕える若侍、佐々木助三郎（財木）と渥美格之進（荒井）は、忍びに襲われて深手を負っている八戸藩士・大川新太郎（佐野泰臣）を助ける。
新太郎は、八戸藩城代家老・梶川修理（石橋蓮司）の悪政を江戸在府の藩主・南部直政（石黒英雄）に知らせるために江戸に向かっていたのだという。
悪事の火種を感じとった光圀が、風車の弥七（津田）を使い、新太郎を襲った忍びの行方を追うと、なんと将軍御側御用人・柳沢吉保（袴田）の指示だったことが発覚。忍びの正体は、柘植九郎太（長谷川）という吉保の手先だったのだ。
やがて、事の次第を光圀が知るも、手当てを受けていた新太郎は、無念にも絶命。
志半ばに倒れた新太郎の遺志を継ぎ、梶川と吉保の悪事を暴くため光圀は、八戸に向かって旅立つ！
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新太郎は、八戸藩城代家老・梶川修理（石橋蓮司）の悪政を江戸在府の藩主・南部直政（石黒英雄）に知らせるために江戸に向かっていたのだという。
悪事の火種を感じとった光圀が、風車の弥七（津田）を使い、新太郎を襲った忍びの行方を追うと、なんと将軍御側御用人・柳沢吉保（袴田）の指示だったことが発覚。忍びの正体は、柘植九郎太（長谷川）という吉保の手先だったのだ。
やがて、事の次第を光圀が知るも、手当てを受けていた新太郎は、無念にも絶命。
志半ばに倒れた新太郎の遺志を継ぎ、梶川と吉保の悪事を暴くため光圀は、八戸に向かって旅立つ！